Одна из самых смелых и неоднозначных работ тайваньского режиссера Ангу Ли, снятая по мотивам короткого рассказа Чжан Айцзы «Любовь в осажденном городе». Действие картины переносит зрителя в Шанхай 1940-х годов, разделенный на международную зону и оккупированный японскими войсками, где каждый шаг может стать последним, а доверие к окружающим равняется смерти.
Древний Китай времен раздробленности на враждующие княжества — эпоха, когда каждое решение мастера боевых искусств может перечеркнуть судьбу целых регионов. В фильме Чжан Имоу переплетаются судьбы четырех непревзойденных воинов, прибывших ко двору правителя царства Цинь, который стремится объединить под своей властью всю страну и стать первым императором единого Китая.