Много лет назад дедушка главной героини Цяо Мань отозвал свои войска с поля боя, что привело к гибели отца и дедушки молодого генерала Вэй Шао — между двумя семьями разгорелась кровная вражда, которая тлела на протяжении десятилетий. Теперь Вэй Шао, сумевший выжить после резни и накопить достаточно сил, берет верх над генералом Ли Су, убийцей его отца, и его армия подходит к стенам Яньчжоу,...
Действие исторического сериала разворачивается в эпоху политической раздробленности Древнего Китая, когда малые государства постоянно вступают в конфликты, а борьба за трон и влияние заставляет представителей знати идти на любые ухищрения. В центре повествования — судьба молодого аристократа Сюй Фэнняня, которому предстоит пройти долгий и сложный путь к вершине власти.