Действие фильма разворачивается в португальском городке Регуа, где молодой фотограф Исаак снимает повседневную жизнь местных жителей, живя в пансионе у Донны Розы. Однажды его вызывают в дом состоятельной семьи, чтобы запечатлеть последний портрет их дочери Анжелики, которая умерла прямо после своей свадьбы.
Режиссерский дебют Джона Малкэвича, который сам выбрал для себя роль главного героя — офицера полиции Аугустина Рехаса. Действие фильма разворачивается в вымышленной латиноамериканской республике, где власти уже много лет ведут беспощадную борьбу с подпольной марксистской группировкой, действующей под руководством загадочного лидера по прозвищу Эзекил.
Леао, португальский рабочий-гастарбайтер на лиссабонской стройке, падает в обморок и попадает в кому на два месяца. Молодая медсестра Мариана, которая ухаживала за ним в больнице, соглашается сопровождать его обратно на его родину — остров Сантьягу в архипелаге Кабо-Верде, где нет современной медицины, но живут его родственники.