Это дебютный полнометражный фильм Гильермо дель Торо, который сразу сформировал фирменный стиль режиссера: мрачную сказку с элементами хоррора, социальной сатирой и вниманием к миру маргиналов и странных персонажей. Действие разворачивается в Мехико 1930-х годов, где антикварный магазинчик сталкивается с наследием инквизиции и алхимических экспериментов столетней давности.
Фильм 1990 года, созданный в сотрудничестве американских и мексиканских кинокомпаний, сочетает в себе напряженный сюжет криминального триллера, глубокую драматическую линию и характерные для мексиканского кинематографа мотивы чести и возмездия. Главный герой — Джей Кокрэн, бывший летчик ВВС США, который после увольнения из армии решает начать новую жизнь и принимает приглашение старого...