Действие сериала разворачивается в Москве 1977 года, в разгар холодной войны, когда отношения между СССР и США находятся на грани срыва, а американское посольство работает в условиях постоянного контроля со стороны советских спецслужб. Каждый шаг сотрудников дипломатической миссии отслеживается, а любая ошибка может привести к дипломатическому скандалу или гораздо более серьезным последствиям.
Действие фильма происходит в 2036 году, когда на территории Украины уже несколько лет идет гражданская война, а военные силы США выполняют функции миротворцев. Лейтенант Харп, работающий оператором боевых дронов, не подчиняется прямому приказу капитана и отправляется не перед военным трибуналом, а на спецзадание в зону конфликта.