Дебютный полнометражный фильм Брайана Хелгеланда, известного по сценариям к культовым картинам нуара, сочетает в себе атмосферу мрачного нуара, элементы мистики и напряженного детективного сюжета. Действие разворачивается в Ватикане и улицах Рима, где творится нечто необъяснимое: серия загадочных убийств, жертвы которых похожи друг на друга до мелочей, не оставляет следов и не поддается...
Действие ленты разворачивается в поездах, курсирующих по маршрутам Италии конца 1970-х, где молодой Микеле, роль которого исполнил начинающий режиссёр Нанни Моретти, передвигается между вагонами с термосом горячего кофе, парой конфет в кармане и готовностью помочь любому пассажиру: разбудить на нужной станции, достать забытую вещь из багажника или просто развеять скуку долгой дороги...