Одна из самых смелых и неоднозначных работ тайваньского режиссера Ангу Ли, снятая по мотивам короткого рассказа Чжан Айцзы «Любовь в осажденном городе». Действие картины переносит зрителя в Шанхай 1940-х годов, разделенный на международную зону и оккупированный японскими войсками, где каждый шаг может стать последним, а доверие к окружающим равняется смерти.
1960-е годы в Тайбее: общество только начинает оправляться после военного периода, на смену традиционным устоям приходят новые ценности, а подростки, родившиеся уже в новой эпохе, чувствуют эту нестабильность острее всех остальных. Вокруг нет четких ориентиров, будущее кажется туманным, а отчуждение от мира взрослых заставляет искать опору в компаниях сверстников, порой попадая под влияние...