История разворачивается на просторах французской и швейцарской провинции, где молодой бродяга, ищущий своё место в мире, случайно встречает странного одинокого старика, живущего отшельником на окраине леса. Старик неожиданно заявляет, что научился летать — и что именно птицы стали его учителями в этом невероятном искусстве.
Действие картины разворачивается в Париже середины 1970-х, когда город еще не оправился после волны преступных нападений, а жители боятся выходить на улицы после темноты. По ночам в квартирах и гостиницах молодых женщин, снимающихся в эротических фильмах и позирующих для откровенных журналов, раздается звонок незнакомца, представляющегося Миносом — судьей загробного мира из «Божественной...