Виллард Филлмор годами терпит унижения от своей начальницы — владелицы похоронного бюро мисс Крок, которая считает его виноватым во всех рабочих проблемах и регулярно ругает при всех сотрудниках. Накопившаяся жажда справедливой мести подталкивает его к нестандартному решению: похитить любимую собачку мисс Крок, чтобы та пережила все те же неприятности, что и он, когда теряет дорогие вещи.
В главной роли Шон Пенн предстает перед зрителями в образе Джо — человека, который много лет бродит по Америке в поисках того самого счастья, о котором так много слышал в детстве. Никаких твердых планов, постоянных работ и близких людей у него нет: он живет одним днем, зарабатывает на жизнь случайными подработками и не связывает свою судьбу ни с чем и ни с кем.