Действие фильма разворачивается в 1989 году в небольшом американском городке, где семнадцатилетняя Лиза живёт с мачехой и чувствует себя аутсайдером: она мечтает о внимании сверстников и взаимной любви, как в старых романтических мелодрамах, которые смотрит по вечерам, и не может найти общий язык с окружающими.
Обычная жизнь Манилы, шумной столицы Филиппин, скрывает пласт явлений, о которых большинство жителей даже не догадываются: темные духи, проклятия и потусторонние сущности становятся причиной загадочных преступлений, которые не под силу разобрать обычной полиции. Александре Тресе, частный детектив из рода охотников на нечисть, веками защищающего город от вторжений из мира мертвых, приходится...