Канун Рождества в Балтиморе — время, когда на улицах витает смесь предпраздничной суеты, легкой грусти одиноких людей и надежды на маленькое чудо, которое может случиться в самый неожиданный момент. Именно в такую минуту на пороге дома родителей своей девушки оказывается Клифф, бывший стендапер, который борется с алкогольной зависимостью и пытается наладить личную жизнь, но пока у него ничего...
Три друга детства Брайан, Джейкоб и Анна выросли в одном нью-йоркском районе, вместе ходили в школу и строили планы на будущее. С годами их пути разошлись: Брайан выбрал служение католической церкви и стал священником, Джейкоб продолжил семейную традицию, получил духовный сан раввина, а Анна построила успешную карьеру в бизнесе, оставив вопросы веры на втором плане.