Два мира, невидимые друг для друга, существуют в тесном симбиозе: человеческий, где правит вдовец король Георг, готовящийся к повторной свадьбе, и подводный, которым управляет мудрая Водяная царица вместе со своими верными помощниками. Когда единственная дочь монарха принцесса Ханна тяжело заболевает, правительница подводного царства доверяет Георгу волшебную живую воду, способную исцелить...
После оккупации Чехословакии нацистской Германией в 1939 году местная армия была расформирована, но группа военных летчиков отказывается сдаться и покидает родину. Их долгий путь лежит сначала в Польшу, потом в подконтрольную итальянским войскам Ливию, и только после падения Франции они добираются до Великобритании, где власти уже принимают всех желающих воевать против Гитлера.