Действие ленты разворачивается на фоне напряжённых отношений между Северной и Южной Кореей начала 1970-х. Два года до основных событий лётчик Чон Тхэ-ин получил приказ открыть огонь по пассажирскому самолёту, который нарушил границу и летел в сторону Северной Кореи: на штурвале был его знакомый, которого сепаратистская власть так и не вернула на родину, как и нескольких других пассажиров рейса.
Чхве Бо-на работает в обычном офисе, и у неё нет ни одной причины радоваться жизни: начальство игнорирует её идеи, коллеги перекладывают на неё всю черновую работу, а личная жизнь сводится к нулю — все попытки завязать отношения заканчиваются неудачей, а подруги упрекают её в пассивности и неумении общаться с противоположным полом.
Действие разворачивается на суровой пограничной территории, где смыкаются границы России, Китая и Северной Кореи. Главный герой, кореец Ким Гу-нам, приехал сюда на заработки несколько лет назад, но не смог разбогатеть, погряз в долгах и живет в постоянной нищете, не видя возможности вернуться домой к любимой жене.