Это вторая часть популярной южнокорейской франшизы о загробном мире, снятая режиссером Ким Ён-хва, который сочетает элементы фэнтези, детектива и глубокой драмы, опираясь на местные представления о загробном суде, ангелах смерти и духах, охраняющих дома и их обитателей. Сюжет разворачивается вокруг бывшего призрака мстителя Ким Су-хона, который после смерти попадает на суд к правителю...
Действие картины разворачивается в Корее 1930-х годов, в период японской оккупации, что создает напряженный фон для личных драм героев. Главная героиня, бедная девушка по имени Сук-хи, соглашается на сомнительное предложение мошенника, известного под прозвищем Граф: он планирует жениться на богатой японке Хидэко, объявить её сумасшедшей и завладеть её огромным наследством, а для реализации...
Ли Джон-су — обычный сотрудник автосалона, который после удачной рабочей сделки возвращается домой, чтобы отметить день рождения своей маленькой дочки: в машине у него лежит готовый торт, две бутылки питьевой воды и телефон с тремя четвертями заряда. Все вокруг кажется обычным и предсказуемым, пока его автомобиль не въезжает в горный тоннель, который внезапно обрушивается под тяжестью горной...