Три мальчика, выросшие на одной из московских окраин, дружили с самого детства, не представляя своей жизни друг без друга. Прошли годы, и каждый из них выбрал свой профессиональный путь: один стал известным хирургом, второй — профессором-животноводом, третий добился успеха как архитектор, участвуя в строительстве первых высоток столицы.
Этот советский кукольный мультфильм 1951 года стал экранизацией знаменитой новеллы Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством», над которой работали режиссеры Брамс и Александр Птушко. Создатели перенесли на экран атмосферу украинской зимней ночи, народные обычаи и сказочные образы, знакомые каждому по школьной программе.