События фильма разворачиваются в Филадельфии 1999 года, на закате эпохи беззаботной американской поп-культуры конца XX века. Центральные героини — импульсивная тусовщица Джейми, которая осталась без жилья после очередного неудачного романа, и её противоположность по характеру подруга Мэриан, застенчивая и собранная женщина, собирающаяся к родной тёте в Таллахасси.
Адаптация дебютного романа Иан Рид от режиссера Чарли Кауфмана, известного своими многослойными работами, играющими с границами реальности и внутреннего мира персонажей. Картина строится как медленно нарастающая история, в которой каждая деталь может оказаться либо ключом к разгадке, либо обманчивым следом, уводящим зрителя по ложному пути.