Действие фильма разворачивается в 1204 году, когда Норвегия раздирается кровавой междоусобицей после смерти короля Хокона III Сверрессона, а трон остается vacant между rival фракциями знати. У покойного монарха есть незаконнорожденный сын, рожденный после его смерти от Инги из Вартейга, и мальчик скрывается от всех глаз, чтобы не стать мишенью для врагов престола.
Режиссерский дебют шведского кинодеятеля Яна Труэля, снятый в соавторстве с Данией, фильм строится на тонкой границе между детской сказкой и суровой реальностью. Действие разворачивается в позднем зимнем вечере, когда маленький мальчик вместе с дедом сидят у окна и слушают, как поет небо. Дед рассказывает ему о волшебном часе рыси — моменте, который считается самым счастливым в жизни человека,...