31 марта 1970 года пассажирский рейс 351, следовавший из токийского аэропорта по внутреннему маршруту, захватывают представители радикальной японской организации Красная армия Японии. Террористы требуют направить самолет в Пхеньян, а японское правительство не имеет возможности быстро совладать с ситуацией и избежать международного скандала.
Частный детектив Чи Хён-су привык браться за не самых сложных заказов, поэтому предложение помочь молодой клиентке забрать её собаку у бывшего парня кажется ему лёгкой дополнительной работой. Поездка в загородный дом проходит без происшествий, пока девушка внезапно не исчезает, а все найденные на месте улики указывают именно на детектива.
Ён-ги — бандит с репутацией человека, который не привык сдерживать себя и следить за общепринятыми манерами: он предпочитает яркие цветные бомберы, не стесняется в выражениях и не видит смысла подстраиваться под чужие правила. У него высокий пост в строительной компании, которую он основал вместе с близкими друзьями несколько лет назад, и до недавнего времени его жизнь развивалась по понятному...
История разворачивается в одной из корейских провинций, где после внезапного сердечного приступа состоятельной женщины ее тело бесследно исчезает из городского морга прямо перед назначенным вскрытием. Вызванный на место в глубокой ночи муж погибшей демонстрирует явное волнение и уклоняется от прямых ответов на вопросы полиции, что сразу настораживает следователей.
Действие картины разворачивается в Корее 1930-х годов, в период японской оккупации, что создает напряженный фон для личных драм героев. Главная героиня, бедная девушка по имени Сук-хи, соглашается на сомнительное предложение мошенника, известного под прозвищем Граф: он планирует жениться на богатой японке Хидэко, объявить её сумасшедшей и завладеть её огромным наследством, а для реализации...