Частный детектив Чи Хён-су привык браться за не самых сложных заказов, поэтому предложение помочь молодой клиентке забрать её собаку у бывшего парня кажется ему лёгкой дополнительной работой. Поездка в загородный дом проходит без происшествий, пока девушка внезапно не исчезает, а все найденные на месте улики указывают именно на детектива.
1990 год, Могадишо — столица Сомали, где уже десять лет не утихает гражданская война. Ни Южная, ни Северная Корея не входят в ООН, поэтому дипломаты обоих государств, работающие в местных посольствах, ведут активную работу по завоеванию поддержки сомалийского руководства: каждый голос в международной организации может стать решающим для признания суверенитета Корейского полуострова.
Фильм строится на контрасте двух совершенно разных миров: уличного музыканта, который играет для прохожих на центральных улицах Сеула и зарабатывает на жизнь небольшие суммы, и успешного музыкального продюсера, который работает в коммерческой части шоу-бизнеса и привык к стандартным формулам поп-индустрии.
30-летний Ён-нам не может устроиться на нормальную работу, живет с родителями и постоянно страдает от нападок старшей сестры — даже малолетний племянник стыдится его. Все, что у него получается хорошо, это скалолазание, но никто в семье не считает это серьезным навыком, относясь к нему как к обычному неудачнику.