Дебютная полнометражная работа режиссера Пак Чан Ука, входящая в знаменитую трилогию мести, принесла создателю мировую славу и Гран-при Каннского кинофестиваля 2004 года. Действие картины начинается в 1988 году: обычный семейный бизнесмен О Дэ-су в день трёхлетия дочери попадает в полицейский участок за пьяное хулиганство, а после того как его забирает друг детства, бесследно исчезает.
Конец XIV века — время, когда Китай раздирают междоусобные войны двух враждующих династий, а на местах царят произвол, грабежи и бесконечные убийства. В этой жестокой реальности судьба сводит вместе группу корейских воинов и пленённую монгольскую принцессу, которую они спасают от расправы в последний момент.