После того как серийный маньяк жестоко убивает и расчленяет дочь отставного высокопоставленного полицейского чиновника, которая к тому же была невестой специального агента Ким Су-хёна, тот отказывается от формальной процедуры расследования и решает наказать преступника самостоятельно. Агент проверяет всех стоящих на учёте извращенцев, быстро находит того, кто ответственен за убийство, но...
Действие фильма происходит в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под контролем японских оккупантов, и многие корейцы, спасаясь от репрессий, перебираются в Маньчжурию — обширные степные территории, граничащие с родиной и Китаем. Часть переселенцев, не находя легальных способов заработка, уходит в бандитизм, создавая разрозненные группы, которые грабят караваны и поселения.