В 1995 году профессор Ким заявил, что в экзаменационной работе для поступающих в вузы присутствует серьезная математическая ошибка. Его не стали слушать, просто уволили с работы. Профессор подал в суд на бывшее начальство, но проиграл. 12 лет спустя судья, вынесший вердикт по этому делу, встретил профессора в темном коридоре и с ужасом обнаружил, что у того в руках арбалет.
Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю долго выслеживает северокорейского киллера по прозвищу Тень, который охотится на людей, предавших интересы Северной Кореи. Во время очередной совместной операции с контактным лицом Тени Сон Джи-воном шпионы сталкиваются с неожиданным противодействием, из-за чего миссия полностью проваливается.