Мир, где демоны правят безраздельно, а заклинатели и обычные смертные вынуждены скрываться и подчиняться их воле. Старейшины кланов заклинателей понимают, что если не вмешаться в ход истории, то рано или поздно повелитель демонов полностью подчинит себе все миры и уничтожит всех, кто не принадлежит к его расе.
