Действие разворачивается в империи Цин, в эпоху, когда в Китае уже расцветают науки и искусства, но за роскошными дворцовыми стенами кипят закулисные игры. Главный герой Фань Сянь с детства живет под опекой бабушки после загадочной гибели матери — гениальной изобретательницы, создавшей секретную службу, защищавшую императора от угроз.
Действие сериала разворачивается в вымышленной вселенной, где власть над миром и статус человека напрямую зависят от умения овладевать боевой ци — внутренней энергией, дающей обладателю сверхъестественные способности и возможность вступать в схватки с противниками, превосходящими его по физической силе.