Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю долго выслеживает северокорейского киллера по прозвищу Тень, который охотится на людей, предавших интересы Северной Кореи. Во время очередной совместной операции с контактным лицом Тени Сон Джи-воном шпионы сталкиваются с неожиданным противодействием, из-за чего миссия полностью проваливается.
Конец XIX века — время глубоких перемен для Корейского королевства Чосон. Власти стоят перед сложным выбором: сохранить многовековые традиции и закрытость от внешнего мира или начать реформы, открыть страну для иностранных держав. На влияние в регионе претендуют две сверхдержавы того времени: Япония, стремительно модернизирующаяся и планирующая расширить свою империю на континенте, и...