Действие картины разворачивается в Косоне в начале XVII века, в период глубокого политического кризиса, который последовал за смещением правителя Кванхэ-гуна. В это время центральная власть не может контролировать всю территорию страны, а на северных границах уже накапливаются силы империи Цин, которая регулярно совершает набеги, забирая местных жителей в плен и продавая их в рабство.
Лето 1950 года, разгар Корейской войны: армия Северной Кореи пересекла границу, захватила Сеул и оттеснила остатки южнокорейских войск и сил ООН за Пусанский периметр. 95% полуострова уже контролировали коммунисты, и ситуация для южной стороны казалась практически безвыходной, пока в Пусан не прибыл 70-летний генерал США Дуглас Макартур, получивший от ООН все полномочия на ведение наземных...
Действие фильма начинается примерно 500 лет назад, в эпоху правления династии Чосон, когда в стране похищают одну из величайших реликвий — волшебную флейту, способную приносить процветание или разрушать всё на своём пути. Чтобы защитить артефакт от злоупотреблений в будущем, небожители разделили его на две равные части и поручили их хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому...