Март 1943 года, британская разведка сталкивается с катастрофой: нацисты кардинально усовершенствовали свою шифровальную машину «Энигма», и теперь секретные германские донесения, которые раньше удавалось читать, снова стали недоступны. Каждый пропущенный день означает гибель сотен солдат на фронте и конвоев с припасами, которые тонут в Атлантике от атак подводных лодок.
События фильма разворачиваются в Англии середины XVI века, сразу после смерти короля Генриха VIII. Политическая ситуация в стране крайне напряженная: протестантская партия, не желая видеть на престоле представителей католической династии, решает выдвинуть свою кандидатуру на роль наследницы престола, и выбор падает на молодую аристократку Леди Джейн Грэй, кузину покойного короля.
Мир профессионального мотогонки конца 1970-х — начала 1980-х годов почти полностью контролируют американские команды с огромными бюджетами, и британским пилотам почти не остается шансов бороться за высокие места в общем зачете чемпионата мира. Молодой гонщик Ник уже несколько сезонов участвует в соревнованиях, но не может показать стабильно высокий результат: у него нет возможности купить...