Ю Ман-су четверть века проработал в бумажной промышленности, став высококлассным специалистом, заслужившим уважение коллег и стабильный доход. Он выкупил и отремонтировал загородный дом, который раньше принадлежал его отцу, считал себя счастливым семьянином и полностью состоявшимся человеком, для которого жизнь сложилась именно так, как он планировал.
Подпольные сделки с оружием в Берлине всегда проходят в условиях строгой конспирации, но одна из них переворачивается с ног на голову, когда в деле появляется южнокорейская внешняя разведка. Оперативники, отслеживающие канал нелегальных поставок, внезапно сталкиваются с тем, что среди участников переговоров скрывается агент северокорейской разведывательной службы, завербованный для выполнения...
Действие фильма разворачивается в Сеуле, где серийный убийца держит в страхе весь город, а правоохранительные органы не могут найти никаких зацепок. Когда единственный подозреваемый погибает при задержании и выясняется, что он был невиновен, на дело выходят высшие чины, требующие быстрого результата любой ценой.