Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда корейские моря кишат пиратскими и разбойничьими бандами, готовыми на всё ради удачи и богатства. Предводительница одной из самых опасных пиратских шаек Ё-воль, известная своей хитростью и бесстрашием, узнаёт, что в водах у берегов Кореи плавает огромный кит, проглотивший целый корабль с несметными сокровищами.
Фильм основан на реальной истории корейского педагога, посвятившего жизнь раскрытию таланта у подростков из неблагополучных семей. Главный герой Сан-джин когда-то сам был перспективным вокалистом, но операция на горле раз и навсегда закрыла для него дорогу на сцену. Теперь он преподает пение в обычной средней школе, и его размеренное существование рушится в один миг: в его класс переводится...