Действие исторического сериала разворачивается в эпоху политической раздробленности Древнего Китая, когда малые государства постоянно вступают в конфликты, а борьба за трон и влияние заставляет представителей знати идти на любые ухищрения. В центре повествования — судьба молодого аристократа Сюй Фэнняня, которому предстоит пройти долгий и сложный путь к вершине власти.
Действие фильма разворачивается в Нанкине в конце 1937 года, сразу после захвата города японскими войсками во время второй японо-китайской войны. Местность охвачена хаосом: оккупанты массово грабят, убивают мирных жителей, насилуют женщин, а уцелевшие ищут любое укрытие, которое могло бы уберечь их от смерти.