Действие разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков, когда над страной нависает угроза войны с Великобританией. В стенах императорского дворца обнаруживают странное устройство, похожее на механическую блоху: никто не понимает, кто и зачем его оставил, и какую опасность оно может таить для государственной безопасности.
Действие фильма разворачивается в 1238 году, после того как монгольские полчища хана Батыя разорили Рязань, Владимир, Торжок и Москву. Завоеватель отказывается от штурма хорошо укрепленного Новгорода и решает повернуть назад, разделив свое многочисленное войско на несколько отрядов, чтобы разными путями дойти до границы степи и сойтись у стен Козельска.