Мартин Бакстер, много лет проработавший оперативником британской разведки МИ6, оставил опасную профессию и пытался построить спокойную жизнь, оставив в прошлом все связанное с шпионажем, предательством и смертельными рисками. Но старый долг и неожиданное обращение бывших коллег заставляют его снова погрузиться в мир, из которого он так старался уйти.
Чарльз Мордекай — импозантный лондонский арт-дилер, который специализируется на поддельных шедеврах и мелких аферах с произведениями искусства, но в последнее время его дела идут совсем плохо: долги растут, а доходы едва покрывают расходы на роскошную жизнь и постоянные капризы его обожаемой жены Джоханны.
1941 год, Шанхай — город, где накануне вступления США во Вторую мировую войну переплетаются интересы японских оккупационных властей, китайской мафии, контрабандистов и остатков иностранных разведывательных служб. Агент американской разведки Пол Самер приезжает сюда под прикрытием сотрудника консульства, чтобы выяснить обстоятельства убийства своего друга, который работал под прикрытием в...