1905 год, Гонконг: Сунь Ятсен прибывает в колонию для встречи с товарищами по организации Тунмэнхой, чтобы согласовать детали планов свержения маньчжурской династии Цин. Вдовствующая императрица Цыси, контролирующая имперский аппарат, отправляет в город отряд профессиональных убийц во главе с Ян Сяого, задача которых — ликвидировать революционера до того, как он успеет закончить переговоры.
Действие разворачивается в Китае эпохи правления нового императора, который издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона. Всех, кто отказывается подчиняться, ждет нещадное истребление, а военные зарабатывают на этом целое состояние, получая щедрое вознаграждение за голову каждого убитого мастера.