После событий второй части трилогии Пейтон Уэстлэйк уже долгое время пытается жить тихой жизнью, скрывая свою личность и уникальные способности, полученные после обезображивания и экспериментов с синтетической кожей, позволяющей ему мгновенно менять внешность. Но спокойствие рушится, когда на его пути встает Питер Рукер — безжалостный преступник, который уже успел запятнать себя кровавыми...
Произведения писателя Саттера Кэйна обрели феноменальную популярность, затмевая по тиражам и влиянию на аудиторию даже книги Стивена Кинга. У некоторых поклонников его хоррор-новелл чтение вызывает серьезные нарушения психики: потерю памяти, вспышки агрессии, обострение хронических заболеваний, из-за чего клиники заполнены людьми, не справившимися с воздействием текстов.