Адвокат Чэнь славится тем, что не проиграла ни одного дела за всю практику, и её репутация безупречна. Но однажды привычный ритм работы рушится в одно мгновение: её дочь пропадает, а злоумышленник выдвигает ультиматум — женщина должна взять на себя защиту человека, обвиняемого в убийстве девушки, которому грозит высшая мера наказания.
Действие фильма разворачивается в Нанкине в конце 1937 года, сразу после захвата города японскими войсками во время второй японо-китайской войны. Местность охвачена хаосом: оккупанты массово грабят, убивают мирных жителей, насилуют женщин, а уцелевшие ищут любое укрытие, которое могло бы уберечь их от смерти.
Считавшийся погибшим во время войны Чэнь Чжэнь, народный герой Шанхая, известный своей борьбой с несправедливостью и оккупантами, тайно возвращается в город под маской неизвестного приезжего. Спустя семь лет после его официальной смерти в Шанхае крепнет власть местной мафии, а городские власти ведут скрытые переговоры о союзе с японскими оккупантами, что грозит полной потерей независимости и...