Действие картины разворачивается в 1980-е годы в индийском штате Гуджарат, где местный житель Раис с детства погружен в криминальную среду и строит собственную контрабандную империю, торгуя запрещенным алкоголем. Несмотря на занятие, которое считается противозаконным, он придерживается собственного кодекса чести: никогда не трогает женщин и детей, поддерживает бедных жителей своего района и...
Калькутта конца XX века — это лабиринт улочек, где на каждом шагу сталкиваются крайняя нищета и невероятная жизнестая, отчаяние и тихая радость, коррупция и бескорыстная доброта. Именно в этот город, который местные называют «городом удовольствий» за его парадоксальную способность дарить радость даже в самых тяжелых условиях, приезжает американец Макс Лоу.