События фильма разворачиваются в Венеции, где главный герой Марко переживает непростой период в жизни. Несколько лет назад он потерял своего маленького сына, и только сейчас его жена сообщает, что они ждут долгожданного ребенка — это событие дает ему надежду на то, что страшная травма постепенно уйдет в прошлое.
Фильм Маттео Гарроне основан на сборнике итальянских народных сказок Джамбаттисты Базйле, которые легли в основу множества известных сюжетов братьев Гримм и Гофмана. Режиссер переносит зрителя в мрачный фэнтезийный мир, где волшебство соседствует с жестокостью, а сказочные сюжеты оборачиваются сложными моральными испытаниями для героев.