Эраст Гарин снял одну из самых теплых и правдивых картин советского кинематографа в 1975 году, которая до сих пор остается любимой у нескольких поколений зрителей. Главный герой — преклонный армянский пенсионер Левон Погосян, который живет в Ереване и узнает, что его внук Алик впервые пойдет в школу в Москве.
Продолжение истории легендарных юных разведчиков, чьи подвиги покорили зрителей по всей стране. Действие разворачивается в Крыму накануне полного освобождения региона от белогвардейских войск, когда красным еще предстоит взять хорошо укрепленный приморский город. Возвращаясь после очередного дозора, четверка отважных «неуловимых» обнаруживает сбитый ими вражеский аэроплан.