Действие фильма разворачивается в 1973 году в солнечной долине Сан-Фернандо, на закате эпохи калифорнийского потребительского бума. Мир 15-летнего Гэри, который уже успел перепробовать несколько мелких заработков и мечтает о собственной водородной станции, сталкивается с неожиданным препятствием — он влюбляется в 25-летнюю Алану, амбициозную фотографа, которая пока не определилась с дальнейшим...
Продолжение культовой семейной истории о дружбе мальчика Джесси и коснутки Вилли, вышедшее на экраны в 1995 году. Действие разворачивается спустя два года после того, как герои выпустили морского млекопитающего в естественную среду обитания: подросший Джесси отправляется с родителями на летние каникулы на то же тихоокеанское побережье, где раньше жила косатка в неволе.