Действие фильма разворачивается в Латышской ССР в годы Второй мировой войны, когда страна оказалась между двумя враждующими сторонами, каждая из которых претендует на то, чтобы говорить от имени свободы латвийского народа. Главный герой — шестнадцатилетний Артурс, который, как и многие сверстники, оказывается перед тяжелым выбором в условиях, когда привычные представления о добре и зле размыты...
В XIII веке, когда на территории современной Латвии и соседних регионов еще не утвердилось господство Тевтонского и Ливонского орденов, жизнь племен куршей, земгалов и других балтов строилась по древним обычаям, а их соседи уже готовили масштабный поход, чтобы подчинить эти земли. В этот мир попадает датский шпион Ларс, отправленный разведать силы местных общин: сначала он проходит путь от...