Действие фильма разворачивается в Венгрии XVI века, когда страна находилась на стыке конфликтов с Османской империей и внутренних распрей знати. Молодой аристократ Гашпар, которого еще в младенчестве увезли из родины в Болонью, возвращается домой вместе с труппой итальянских комедиантов, планирующих поставить спектакль по новеллам Джованни Боккаччо.
Фильм, посвященный жизни и творчеству одного из немногих венгерских художников, получивших широкую известность за пределами родины Михая Чонтвари, не стремится к строгой биографической точности, а повторяет логику его живописных работ: фантастические, неожиданные связи между образами, глубокие философские размышления о смысле существования, яркие цветовые решения, обращенные к природе и...