Конец XIX века — время глубоких перемен для Корейского королевства Чосон. Власти стоят перед сложным выбором: сохранить многовековые традиции и закрытость от внешнего мира или начать реформы, открыть страну для иностранных держав. На влияние в регионе претендуют две сверхдержавы того времени: Япония, стремительно модернизирующаяся и планирующая расширить свою империю на континенте, и...
Действие фильма происходит в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под контролем японских оккупантов, и многие корейцы, спасаясь от репрессий, перебираются в Маньчжурию — обширные степные территории, граничащие с родиной и Китаем. Часть переселенцев, не находя легальных способов заработка, уходит в бандитизм, создавая разрозненные группы, которые грабят караваны и поселения.