Действие разворачивается в Южной Корее сразу после окончания Корейской войны, когда страна только начинает восстанавливаться после тяжелых лет. Мать с двумя дочерьми переезжает в большой загородный дом на окраине, чтобы старшая дочь, страдающая от тяжелой болезни легких, могла дышать чистым воздухом и поправлять здоровье по совету врачей.
Двенадцатилетний Чэ-су живет с отцом в бедном сеульском квартале после того, как его мать несколько лет назад ушла из семьи и не поддерживает никаких контактов. Отец мальчика, не справляясь с одиночеством и бытовыми трудностями, одну за другой приводит в дом новых женщин, но ни одна из них не выдерживает суровой реальности их жизни и уходит в течение нескольких месяцев.
Кан Хан-на — талантливая певица с мощным голосом, которая годами работает за кадром: её песни звучат в исполнении популярной артистки, а сама она остаётся в тени, мечтая когда-нибудь выйти на сцену сама. Девушка давно влюблена в продюсера Сан-джуна, но не решается признаться в чувствах, считая, что её внешность не позволяет ей рассчитывать на взаимность и успех у широкой аудитории.