Полнометражное продолжение аниме-сериала про школьную рок-группу After School Tea Time закрывает все незавершенные истории героинь, не оставляя у зрителей ощущения обрыва после финала сезона. Девушки только закончили выпускной класс в Sakuragaoka High и готовятся расстаться с школой, но перед этим решают устроить себе долгожданное приключение за границей.
Кёко Могами с детства воспринимает жизнь по сценарию сказки про Золушку, поэтому когда ее одноклассник Сё Фува переезжает в Токио, чтобы строить карьеру поп-звезды, она отправляется за ним, беря на себя все хозяйственные заботы и подработки, чтобы оплачивать совместную квартиру. Она не жалуется на трудности, веря, что так и должно быть, пока однажды не узнает, что Сё никогда не ценил ее...
Луиза-Франсуаза де Лавальер — ученица второго курса Академии волшебства Тристейн, известная среди сокурсников как Нулиза за полное отсутствие способностей к магии. Любое заклинание у неё получается с ошибкой, любая трансформация заканчивается фиаско, а учителя не перестают удивляться, как она вообще продержалась в стенах престижного учебного заведения до второго курса.