Тони Гатлиф, известный своим вниманием к судьбам людей, оказавшихся на периферии mainstream-общества, в 1999 году выпустил ленту, которая сочетает остроту социальной сатиры, мягкую иронию и искреннее сочувствие к своим героям. Действие разворачивается на окраинах Парижа, где живут трое не слишком удачливых персонажей: безработный юноша Отто, парикмахерша-стажер немецкого происхождения Луна и...
Действие разворачивается в эпоху правления Людовика XIV, когда Франция ещё не избавилась от придворных интриг и тайных заговоров. Дочь знаменитого мушкетёра д'Артаньяна Элоизе, которую отец готовил к спокойной жизни в монастыре, оказывается втянута в череду опасных событий после того, как на её глазах убивают настоятельницу обители, с которой её связывали близкие отношения.
Идея фильма строится вокруг нелепой случайности, которая переворачивает жизнь двух совершенно разных семей. Ошибка в роддоме, случившаяся много лет назад, приводит к тому, что ребенок из небогатого, но очень дружного рабочего класса оказывается в семье состоятельных, но холодных и отстраненных родителей, которые и не подозревают о подмене до тех пор, пока не приходит время раскрывать правду.