Черный Дрозд — профессионал, который не делает различий между заказами за крупные суммы и работами просто так, по собственному желанию. Он не придумывает сложных схем, не оставляет следов и всегда выполняет то, за чем берется, пока не столкнется с неожиданным препятствием. Когда он вместе с напарником Ричи отправляется на очередное задание, на его пути неожиданно оказываются обычные супруги...
Фильм сочетает мрачную атмосферу ужасов, динамичные сцены боевика и элементы фэнтезийного мифа об оборотнях, действие которого разворачивается в тихом провинциальном городке, где все местные жители хранят многовековую тайну. Рейчел, мама 12-летнего Тимоти, живет с сыном в доме семьи покойного мужа, даже не подозревая, что все ее родственники и соседи относятся к клану оборотней, которые...