Действие разворачивается в стенах обычной городской психиатрической клиники, где врач Даниэль ведет прием новых пациентов. Его новый подопечный уверяет, что является секретным агентом международного уровня под псевдонимом Агент Лев, и его рассказы о сложных операциях и преследовании опасных врагов звучат настолько нелепо, что врач списывает их на бредовые идеи пациента.
Уаэл вырос в беспризорничестве, и единственный стабильный человек в его жизни — приёмная мать Моник, с которой он зарабатывает на жизнь мелкими аферами и обманом случайных прохожих. Однажды их дуэт перегибает палку: они обманывают Виктора, старого знакомого Моники, который сейчас отвечает за программу поддержки проблемных подростков, и теперь Уаэлу приходится отрабатывать свою вину — работать...