Режиссёрская версия старой европейской сказки о Румпельштильцхене переносит зрителей в мрачный, но местами невероятно смешной мир, где магия работает по своим, жестоким правилам. В центре истории — Эвелина, дочь мельника, которую отец выдаёт замуж за короля под ложным предлогом, скрывая её распутный образ жизни.
Действие ленты разворачивается в Нью-Йорке середины 60-х, когда город еще не отошел от послевоенного бума, а элитные жилые комплексы вроде дома Брэмфорд считались символом успеха и благополучия. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио после неудачного перелома лодыжки не может заниматься любимым делом, сидит на обезболивающих и получает один отказ за другим на прослушиваниях, уже начинает...