Действие разворачивается в Вене 1920-х годов, где даже в домах состоятельных семей царит атмосфера отчуждения — главная героиня, 9-летняя Мэри, живет в окружении дорогих вещей, но не получает достаточно внимания от занятых родителей и постоянно раздражается проказничающим братом. Накануне Рождества она получает от любимого дядюшки неожиданный подарок — деревянную куклу Щелкунчика, которая...
Действие картины разворачивается в Испании XVI века, в эпоху, когда страх перед нечистой силой пронизывает все слои общества, а деятельность инквизиции держит в постоянном напряжении даже самых влиятельных вельмож. В тихом провинциальном городе происходит серия жестоких, необъяснимых убийств представителей знати, и местные жители единогласно уверены: за злодеяниями стоит сам Сатана.