Лента переносит зрителей в начало 1980-х годов, когда Брюс Спрингстин только что получил всемирное признание благодаря альбому Born to Run, но вместо того чтобы строить на коммерческом успехе дальнейшую карьеру в привычном для него рок-формате, музыкант уединяется в своем доме в Нью-Джерси и начинает работать над совершенно новым, неожиданным для всех проектом.
Действие ленты разворачивается в середине 1960-х годов, когда молодой Боб Дилан только переезжает из Миннесоты в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру музыканта. Он выступает в небольших клубах Гринвич-Виллидж, его фолк-песни находят отклик у слушателей, но сам он не хочет останавливаться на уже достигнутом и ищет новое звучание для своих работ.
Это полнометражное продолжение культового американского сериала о нью-йоркском специалисте по решению проблем имени Рэй Донован. История снова фокусируется на сложной судьбе главного героя, который на протяжении всех лет сезона пытался построить спокойную жизнь для своей семьи, отойти от криминального прошлого и наладить отношения с близкими, которые постоянно страдали из-за его работы и...
История разворачивается в знакомом каждому Нью-Йорке, но показываем его с неожиданной, невидимой для обычных людей стороны. Главный герой — безработный актер, чья жизнь к моменту аварии уже давно идет не по плану, неожиданно оказывается в состоянии, когда его душа отделяется от тела. На том свете он встречает ангела в образе делового красавицы, которая сообщает ему неприятную новость: в рай...